Wellington Yönetim Şirketi - Wellington Management Company

Wellington Yönetim Şirketi
Özel sınırlı sorumlu ortaklık
SanayiYatırım Yönetimi
Kurulmuş1933; 87 yıl önce (1933) içinde Philadelphia, PA, ABD
KurucuWalter L. Morgan
MerkezAtlantic Wharf,
Boston, Massachusetts
,
Amerika Birleşik Devletleri
Kilit kişiler
Brendan Swords (CEO)
Ürün:% sYatırım Yönetimi
Yatırım fonları
AUMArtırmak ABD$ 1 trilyon (2017)
Çalışan Sayısı
2,227 (2017)
İnternet sitesiwww.wellington.com

Wellington Yönetim Şirketi özel, bağımsız yatırım Yönetimi müşteri ile firma yönetim altındaki varlıklar 1 trilyon ABD dolarının üzerinde toplam.

Firma olarak hizmet vermektedir yatırım danışmanı 2.200'den fazla kuruma[1] 30 Haziran 2020 itibarıyla 60'tan fazla ülkede.[2] Müşterileri arasında merkez bankaları ve egemen kurumlar, emeklilik fonları, vakıflar ve vakıflar, aile ofisleri, fon sponsorları, sigorta şirketleri, finansal aracılar ve varlık yöneticileri.[3]

Tarih

1928'de Philadelphia merkezli muhasebeci Walter L. Morgan ilk dengeyi kurdu yatırım fonu Amerika Birleşik Devletleri'nde Wellington Fonu.[4] Wellington Management Company, 1933'te kuruldu.

1951'de firma işe aldı John C. Bogle, 1970 yılında Morgan'ın yerine başkanlık etti. 1967'de Wellington, Boston merkezli yatırım yönetimi şirketi Thorndike, Doran, Paine & Lewis ile birleşti.[5] Bogle 1974'te ayrıldı ve kuruldu Öncü Grup Vanguard'ın bazı fonlarını yönetmek için Wellington'u tutuyor.[6]

1979'da Wellington'un 29 orijinal ortağı, bir süre sonra firmayı geri satın aldı. kamu şirtketi.[7]

1994 yılında Wellington, ilk Lüksemburg ikametgahını sundu UCITS fonu.[8]

Yine 1994'te Wellington ilk hedge fonunu sundu. Bugün firma, 40 milyar ABD Dolarını aşan müşterileri için alternatif varlıkları yönetmekte ve 40'ın üzerinde fon sunmaktadır.[9]

Firma, 2014 yılında ilk özel sermaye stratejisini sundu.[10]

CEO Brendan Swords, 2014'ten beri pozisyonda kaldı.[11] Eylül 2020'de firma Jean Hynes'in CEO olarak seçildiğini duyurdu.[12]

Wellington Yönetim Vakfı

Eğitim odaklı bir hayır fonu olan Wellington Yönetim Vakfı 1992 yılında kurulmuştur. Vakıf, yıllık hibe verme programı aracılığıyla şu anda Philadelphia da dahil olmak üzere 9 bölgede ekonomik olarak dezavantajlı gençlerin eğitim ve eğitim fırsatlarını iyileştiren programları ve kuruluşları desteklemektedir. .[13] Wellington Management UK Foundation, İngiltere ve Avrupa'daki kuruluşlara hibe vermek için 2016 yılında kurulmuştur.[14]

Ofisler

Merkezi Boston Şirketin Radnor, PA'da bir ofisi var ve Londra 1983'te; Singapur 1996'da; San Francisco, Sydney, ve Tokyo 1997'de; Hong Kong 2003'te; 2004'te Chicago; Pekin 2007'de; Frankfurt 2011 yılında; Zürih ve Lüksemburg 2014 yılında; Toronto 2018 yılında; Şangay 2020 yılında.[15]

Ödüller ve Takdir

Wellington'ın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Küresel Direktörü Shawna Ferguson, 2018'de Kuzeydoğu İnsan Kaynakları Derneği Bireysel Çeşitlilik Yılın Şampiyonu Ödülü'nü kazandı.[16] Firmanın Özel Sermaye Yatırımcısı Matt Witheiler de 2018 Midas Brink Listesi'ne seçildi.[17] Wellington, Kurumsal Yatırımcı'nın ABD'deki en iyi para yöneticileri arasında 2017 yıllık AUM sıralamasında 9. sırada yer aldı.[18] 2016 yılında, eVestment anketinde marka bilinirliği puanlarına göre 1 numaralı varlık yöneticisi oldu.[19] Yine 2016'da Citywire, Jean Hynes'i Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi 20 kadın portföy yöneticisinden biri olarak derecelendirdi.[20] 2013 ve 2014'te Wellington Emeklilik ve Emeklilik planı, BrightScope tarafından en iyi 401K planlarından biri seçildi.[21] Wellington Yönetimi önde gelen şirketlerden biri seçildi Pan-Avrupa 2014 Thomson Reuters Extel ödüllerinde fon yönetim şirketleri.[22] Jean Hynes listelendi Barron's Mart 2020'de ABD Finansında En Etkili 100 Kadın.[23] Firma tarafından 2020 yılı Sabit Gelir Yöneticisi ödülüne layık görülmüştür. Çevre Finansmanı.[24]

İçeriden bilgi ticareti araştırması

23 Kasım 2010'da Wellington Management Company, ABD federal müfettişleri tarafından iddia edilen bir davayla ilgili olarak istenen belgeleri teslim etti. içeriden bilgi ticareti. Wellington yöneticileri, belirtilmemiş belgeleri araştırmacılara teslim etti.[25] 3 Aralık 2010 tarihinde şirket, firmaya içeriden bilgi ticareti soruşturmasında hedef olmadığının veya herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmadığının söylendiğine dair bir açıklama yaptı.[26]

Referanslar

  1. ^ "Wellington Yönetimi, Biyomedikal İnovasyon Fonu I'in 393 Milyon Dolara Kapatıldığını Duyurdu". www.businesswire.com. 2019-11-18. Alındı 2020-09-08.
  2. ^ Kerber Ross (2008-12-04). "Merkezin finans sektörü için daha fazla iş kaybı". Boston.com. Alındı 2018-04-11.
  3. ^ "Wellington Management Group LLP: Özel Şirket Bilgileri - Bloomberg". www.bloomberg.com. Alındı 2018-04-11.
  4. ^ "Wellington Fonu Kurucusu Öldü". Muhasebe Dergisi. Alındı 9 Eylül 2014.
  5. ^ "Whiz Kids Devraldı (Kurumsal Yatırımcı, Ocak 1968)". Kurumsal yatırımcı. Alındı 2018-03-29.
  6. ^ "Vanguard, Kurucu Jack Bogle'ı Kovan Firmadan Nasıl Kazanç Sağlıyor". Bloomberg.com. 2016-03-17. Alındı 2018-03-29.
  7. ^ "Whiz Kids Takeover". Kurumsal yatırımcı. Alındı 9 Eylül 2014.
  8. ^ "Wellington US Research Eq S $ Acc". Morningstar, Inc. 30 Haziran 1994.
  9. ^ "Dünyadaki En Büyük 75 Serbest Fon". InvestingPR.com. 2016-12-18. Alındı 2018-03-29.
  10. ^ "Wellington yeni fonla halka arz öncesi oyuna girdi". Servet. Alındı 2018-03-29.
  11. ^ CFA, Brendan Swords (2020-01-03). "CEO'muzdan yıllık mesaj". ABD - Wellington Yönetimi. Alındı 2020-08-14.
  12. ^ "Wellington Yönetimi yeni CEO'yu seçer". Emeklilik ve Yatırımlar. 2020-09-01. Alındı 2020-09-08.
  13. ^ "Wellington Management Foundation, GRASP ve Penn Engineering ile Ortaklıkta Steppingstone Burslularına 250.000 $ 'lık Katalizör Bağışı Sağladı". GRASP laboratuvarı. 2015-09-30. Alındı 2018-04-11.
  14. ^ "WELLINGTON MANAGEMENT UK VAKFI :: OpenCharities". opencharities.org. Alındı 2018-04-11.
  15. ^ "Bize Ulaşın". Wellington Yönetim Şirketi. Alındı 8 Eylül 2018.
  16. ^ "NEHRA D&I Gala 2018 Basın Bülteni - NEHRA". www.nehra.com. Alındı 2018-04-17.
  17. ^ Sermaye, TrueBridge. "2018 Midas Brink Listesi: Girişim Sermayesi Gelişimcileri ile Tanışın". Forbes. Alındı 2018-04-17.
  18. ^ "2017 Amerika'nın en iyi 300 para yöneticisi". Kurumsal yatırımcı. Alındı 2018-04-17.
  19. ^ "Marka Farkındalığının Önemi: Varlık Yöneticisinin Büyümesi Üzerindeki Etkinin Ölçülmesi" (PDF).
  20. ^ ABD, Frank Talbot, yatırım araştırma başkanı, Citywire (2016-12-06). "Amerika'nın en iyi 20 kadın portföy yöneticisi sıralanıyor". CNBC. Alındı 2018-04-17.
  21. ^ "BrightScope 2014'ün En İyi 30 401.000 Planı - BrightScope Blogu". blog.brightscope.com. Alındı 2018-04-17.
  22. ^ "Thomson Reuters 2014 Extel Anket Sonuçlarını Açıkladı". Alındı 2018-04-17.
  23. ^ Nathan-Kazis, Josh. "Jean Hynes". www.barrons.com. Alındı 2020-09-08.
  24. ^ "Yılın sabit gelir yöneticisi - Wellington Yönetimi - Çevre Finansmanı". www.environmental-finance.com. Alındı 2020-09-22.
  25. ^ Wee, Gillian (23 Kasım 2010), "Wellington, İçeriden Bilgi Ticareti Soruşturmasında ABD'den Belge İsteği Aldığını Söyledi", Bloomberg
  26. ^ Toonkel Jessica. "Wellington: Firma, içeriden bilgi ticareti araştırmasının hedefi değil". www.investmentnews.com. Alındı 2018-04-09.

Dış bağlantılar